铁木真一统蒙古 黄蓉市井邂逅郭靖
郭靖抓住了桑昆的儿子都史，交给了铁木真;由于铁木真手中有都史这个至关重要的人质;排场从对峙暂时转化为休战议和。
晚上，扎木合独自一人前往铁木真-的驻扎地，要求和铁木真见面。铁木真对于扎木合的反水很是痛心，扎木合劝铁木真臣服金人，而且完颜洪烈已经准许不杀铁木真，自己和铁木真依旧是安答。
铁木真是一个铁骨铮铮-的草原真汉，性格不允许他做出臣服这样懦弱的事，铁木真告诉扎木合，自己只有战死的结局，绝不会臣服。扎木合见劝降不行，愤而与铁木真解除了安答情义;这对义兄义弟最终恩断义绝。
翌日早晨，铁木真带着手下奋力厮杀;战场上流矢无眼，铁木真的左手被射中，郭靖担忧铁木真的安危，提出让铁木真骑着自己,的小红马先行离开。铁木真严词拒绝了郭靖的好意，作为可汗绝对不能退缩;铁木真强撑着站了起来，提起剑继续杀敌。
正当战事进行到最激烈时，拖雷带着援军及时赶到;完颜洪烈见大事不妙，随即下令撤回军营。
铁木真暗地里和儿子商量好，明日兵分两路夹击大金-的军队。成败自此一举，铁木真嘱咐儿子一定要全力以赴，重创大金。
回到军营后，华筝拿着药粉替铁木真上药;铁木真让人把都史带了上来，将都史松绑并看成上宾看待。为了表现诚意，铁木真允诺让都史和华筝立刻回去成亲，而且送嫁妆两箱黄金若干上好美酒。
岂论华筝怎么辩驳，铁木真似乎打定了主意要把华筝送去和亲。华筝气得哭着跑出了军营，拖雷替华筝抱不平，遭到了铁木真的一顿毒打。
华筝很伤心，一边给拖雷上药一边建议郭靖带着自己去中原逃亡;郭靖马上否决了这个提议，因为一旦华筝逃跑，铁木真就会无法和桑昆和都史交代，两个部落之间又会掀起一场恶战。华筝只好被迫认命，坐上马车前往和亲。
完颜洪烈正和桑昆商量着如何应战，军营外传来了一阵马车声;下属来报都史带着华筝公主回来了，桑昆十分高兴。
都史讥笑铁木真是一只披着狼皮的羊，如若不信可以跟着自己去外面看看。都史当着众人的面调戏华筝，华筝很是恼怒，挣开了都史伸过来的咸猪手。
桑昆检查了送嫁的器械，确认没有任何问题后，下令所有人一起来喝喜酒。桑昆、都史、完颜洪烈都放松了警惕，都史喝得烂醉，跌跌撞撞地走进营帐里;恰巧撞见华筝和郭靖紧紧相拥，误以为两人相好。都史推开郭靖，强行拦住华筝调戏，郭靖为了救华筝，和都史在地上扭打起来，华筝情急之下拔出匕首刺入都史腹部。
郭靖连忙带着华筝离开了营帐，都史带着伤走出营帐命令手下将两人拦住;桑昆赶来看到地上奄奄一息的儿子，随即大怒下令将所有敌人杀死替儿子陪葬。
哲别率领手下用酒浇透了金人的帐篷，用火把烧了所有的营帐;铁木真率领军队与哲别里应外合，将桑昆亲手射杀。自此，铁木真统一了蒙古，人称成吉思汗。
铁木真宴请有功的手下一起庆贺，铁木真封了好几个手下为千夫长，并额外赐封了郭靖。郭靖欣喜不已，连忙站起来谢恩;铁木真笑着告诉郭靖，自己还有一份大礼送给他;话音刚落，华筝在舞女的蜂拥下缓缓步入营帐，华筝的舞步摇曳生姿，赢得一片叫彩。铁木真把华筝许配给郭靖，郭靖站起拒绝了铁木真的好意;铁木真和华筝面露难色;郭靖的母亲李萍站了起来，道出十八年前自己夫君与异姓兄弟杨铁心许下的盟约，若两位夫人生下的是一对男儿便结为兄弟，若是一儿一女则结为夫妻。
江南七怪中的朱聪告诉李萍，杨家生下的也是儿子，丘处机早就找到了杨家后代，并希望江南七怪早日带着郭靖回到江南会合。草原人民也是重情义之人，铁木真欣然应允;华筝骑着马前来相送;郭靖和华筝进行了短暂的告别。
江南七怪带着郭靖来到了张家口，繁华的市口令郭靖看得眼花缭乱;朱聪让郭靖把红马交给三师父韩宝驹，独自一人去集市逛一逛。