1938年，淞沪会战打响，上海由天堂酿成战场。11月11日，上海沦落为日本殖民地。普济洲的婚礼也在同一天如期举行，这是普姚两个家族的联姻，也是普济洲父亲擅自做主决定的。为了解脱旧式婚礼的枷锁，普济洲丢下新娘姚嘉丽，孤身前往码头，踏上前往中国驻奥地利领事馆就职的路上。之前，普济洲很想从军报效祖国，父亲劝说目前国家外交上更需要人才，于是，普济洲决心去领事馆贡献自己，的一份力量。这一年，德国入侵奥地利，奥地利政府被希特勒，的威逼利诱，毫无抵御就屈服了。普济洲和一名外国女人躲进街边电话亭避雨，同来躲雨的小偷偷走了外国女士的钱包，普济洲见义勇为，帮她夺回了钱包。外国女士感谢普济洲，两个人互相告诉了名字。当普济洲返回电话亭时，才发明自己...的行李被偷走了。普济洲到领事馆报到，副总领事鲁怀山对普济洲家庭配景了如指掌，认为普济洲是靠关系，走后门来这里任职的，由于前几任关系户都给鲁怀山惹了很多麻烦，所以鲁怀山并不待见普济洲，并把他冷落在自己朋友的房子里，不给他布置工作，普济洲对此很是郁闷。德国党卫军在奥地利横行强横，普济洲在街上遇见了德国党卫军的汉斯少校，汉斯得知普济州是中国人后，挑衅说奥地利人已经成为德国人，中国人不久将酿成日本人，普济洲回击说中国人永远都是中国人，因为奥地利用鲜花迎接德国，而中国却用炮弹回击日本。汉斯由此对普济州留下了欠好印象。由于没有工作布置，普济洲在奥地利吃喝玩乐，好好享受了音乐之都维也纳。几天后，鲁怀山叫来普济洲，考问他领事馆相关专业知识，普济洲答不上来，鲁怀山想借机将他赶走，普济洲再三许诺，一定用心学习专业技能。鲁怀山晚上去观赏著名小提琴演奏家海伦米歇尔的音乐会，普济洲这才知道，前几天邂逅...的外国女人就是著名小提琴演奏家海伦米歇尔。小提琴手罗莎也来听演奏会，她...的梦想是有朝一日可以成为海伦米歇尔那样精彩的小提琴家，由于罗莎...的长相酷似海伦米歇尔，被音乐会的安保员误以为是海伦米歇尔，被殷勤的引进贵宾室休息，并热情的招待她，罗莎全家难辩，只好借着上茅厕...的机会溜走了。