敖丙丧命龙王寻仇 观音重塑哪吒仙躯
哪吒大闹龙宫，东海三太子敖丙站出来独战哪吒，但却不是哪吒对手，哪吒打败敖丙之后让敖丙回去转告龙王，如果不下雨他还会再来。哪吒踩着风火轮离开，但一个妖物却幻化成哪吒的样子突然出手杀死了敖丙，待所有人赶到也只是看到了受伤的敖丙。
敖丙被抬回去，用微弱的声音告诉东海龙王不是哪吒，可东海龙王似乎没有听见一样，召集所有人去陈塘关找哪吒索命。小龙女再三解释证明一定不是哪吒所为，可龙王不为所动，与此同时，被打乱计划的大帝也不得不更改计划，对哪吒也是心生怨恨。
李靖带人对峙龙王，龙王要李靖交出哪吒，李夫人和李靖都解释哪吒不在家中，可龙王不相信要用东海的水淹陈塘关逼出哪吒。哪吒脚踩风火轮来到，斥责龙王吃童男童女，不是龙王却是海怪，龙王责怪哪吒杀死敖丙。哪吒也是大吃一惊，自己走得时候明明敖丙好好,的。哪吒认为自己只是打斗，却并未杀人，李靖要哪吒跪下请罪，哪吒很伤心生气，认为李靖从来都不相信他，宁可相信老泥鳅的话也不相信自己的儿子。李靖命令哪吒跪下，哪吒质问李靖是否把他当做儿子，为什么不问青红皂白认定是他的错。
李夫人恳求哪吒认可错误，哪吒看杨婶和母亲都不相信自己，当即认可敖丙就是被他所杀，并叫嚣龙王有本领就来取他的命。龙王大怒，幻化成龙攻向哪吒。
经过激烈战斗，哪吒战败被龙王操纵，龙王欲杀哪吒，李靖和李夫人都跪下恳求用自己的性命换哪吒的性命。杨婶更是愿意用自己的性命换李府一家命，龙王怒不可遏要在哪吒性命和陈塘关百姓性命选择其一。哪吒看父母如此立刻表现一命换一命，他愿意剔骨还父割肉还母，将自己的性命赔偿给敖丙。
哪吒飞身上空，最后叫了父亲母亲，并声称他要用性命证明自己的清白，若有来世愿意做他们的儿子。哪吒命令火尖枪刺向自己。火尖枪穿透哪吒胸膛，金光四射，哪吒一点点掉落尘埃。小龙女和水精灵摩昂恰好赶到，看到哪吒四分五裂挫骨扬灰了。
那个和小龙女传递消息通话的戒指也掉落在小龙女面前，这是其时小龙女变更出来送给哪吒...的，不管二人间隔多远都可以找到她，可是现在什么都没有了。随着哪吒的离开天降大雨，陈塘关的旱情解决了，捧着哪吒的戒指小龙女心痛落泪。
太乙真人算出哪吒出事了，与此同时，当东海龙王敖广回到东海时候，察觉二皇子敖揭被铁链锁着，玉纤假装被突击跌落。敖广上前查看玉纤伤势的时候被玉纤突然出击操纵了，随后大帝也涌现在了敖广身后。
李夫人一直魂不守舍，觉得哪吒就在身边，李靖自责自己没有好好管教哪吒，才让哪吒无法无天犯下大错。李夫人大怒，斥责李靖没有尽力救下哪吒，一切都是他的错。
哪吒乃是灵珠子投胎转世，太乙真人收了灵珠子，带着他去找可以度他的人，这也是灵珠子的劫难，只要能度过此劫将是三界之福。
而这个能度灵珠子的人正是观音菩萨，观音菩萨以荷花为心，荷叶为衣重塑哪吒仙躯，太乙真人助哪吒寻回生前记忆过往。哪吒和小龙女被一直大鸟驼到山崖上的鸟窝里，在鸟窝里捡到两个羽毛，哪吒和小龙女都回到了各自-的家里。
羽毛酿成了昆仑山的邀请函，李靖把哪吒锁在房间里不许出去，而小龙女这边龙王则宠溺小龙女只要她愿意去就支持。李靖不许夫人放哪吒出来，也不告诉李夫人发生了什么事情，甚至要求吃饭都只是从窗户递进去，还要府中增加看守就是不许哪吒离开。
东海龙王命令水精灵跟随小龙女去昆仑仙院掩护她，龙王虽然觉得昆仑是太乙真人掌控的地方不会有事，然则依旧担忧小龙女。主要原因还是因为妖王大帝捋臂张拳，玉纤立刻提议让丑丞相护送小龙女前去。
李靖看见妻子闷闷不乐，这才说出五年前就有道士来到这里，说哪吒将来会赞助三界苍生。李靖认为哪吒是常人一定不会有那样的本领，也担忧儿子会有危险，因此坚决不让出去学习术数。
昔时就是太乙真人镇压了大帝，大帝一直被困在昆仑仙院里，自从玉纤从龙王这里打探到消息之后，让自己的情人设法去营救大帝。
玉鼎真人闯了李府要带着哪吒去昆仑仙院，哪吒躲在一边偷偷窃喜，而李靖坚持不愿让孩子去。玉鼎真人认为哪吒并非常人之身，将来一定要肩负三界重任。可李靖坚持赶走了玉鼎真人，玉鼎真人微微一笑就离开了。
李靖让李夫人和杨婶牢牢盯着哪吒，哪吒骗过了杨婶从后门要出去，李夫人早就等在那里还给哪吒准备了糖水棍，李夫人认为该走的始终要走，因此放了哪吒离开。哪吒年龄虽然小可是很懂事，还吩咐杨婶照顾好母亲，吩咐母亲不要和父亲争吵，记得按时吃饭不要等着父亲。哪吒亲吻了母亲和杨婶之后离开家门。
哪吒按照玉鼎真人留下-的脚印找到了他，玉鼎真人带着哪吒离开。李靖得知夫人放走了哪吒，立刻带人去追赶，还命人关闭城门，在城门口追上了哪吒和玉鼎真人，不许玉鼎真人带着哪吒离开。
玉鼎真人告诉李靖不能违逆天意，哪吒生来就不是常人之躯，而是自带天命而来。