骡子回抵家中，发明花姑倒在床上，以为她死了，于是气冲冲地去找王金发。王金发不在，他便离开了。第二天，骡子把花姑放在装满鲜花，的竹排上随水流去，云中飞在黑暗看着这一切。骡子继续上路寻找红军，在一间茶馆里休息。小二提醒骡子现在黎平随处都是国军在抓红军，后来来了一批国军歇脚。骡子听他们说发明了一小队红军，待会要去追查他们。于是骡子跟着他们一路向前行走。邱排长发明了跟着国军，的骡子，黑暗与他相遇。邱排长问及老钟，骡子实话实说老钟已经去世。邱排长追问老钟身上的器械，骡子说啥都没少，老邱问他要器械，骡子说器械要亲手交给首长。老邱劝骡子把器械交给他好回家，骡子还是不依。老邱觉得他很撅，于是着手抢黄金，被一旁的士兵拉住。士兵劝老邱，器械在谁那里都一样，老邱才没了动作。老邱和骡子商量着一起走，骡子与他约法三章。赶路途中，骡子累了停下休息，远处侦查...的红军发明前方土路有一队人，他们就都向前查看。骡子一看，那些都是灾民，他想给他们送些吃，的，老邱让他注意，可能是国军乔装装扮，的。骡子一眼看出那些确实是灾民，于是向前相救。老邱问灾民们从哪里来，灾民们说是早年面村庄里来，村庄里没有粮食吃了。保安团把他们的村庄占了，还抓了一大队人。老邱带人去村庄里侦查，果然发明了人数很多的保安团守在村庄里。骡子跟了去，因为他身上带着重要-的黄金，老邱有些生气。老邱和众人开会商量如何对于保安团，却迟迟定不下方案，骡子在一旁听着不满于他们的拖延。晚上，老邱领着弟兄们前往村庄里。老彭装扮成要饭，的迷惑保安团，老邱乘隙从背后突袭胜利。进入村里，王金发为首的保安团聚在一起吃喝，老邱黑暗安排士兵行动。老邱看到王金发准备糟蹋姑娘，心中愤懑。这时骡子过来和他一起解决保安团，行动中开了枪，王金发听到枪声停下动作，骡子看到是王金发，想要追上却让他跑了。救乡亲们，的时候，骡子想到自己把金子藏到一处处所，于是连忙赶回去找金子。云中飞巧合地目睹了一切。王金发逃回国军根据地申报给国军长官，国军接到消息出发赶往村庄。此时的村庄里，村民们一直赶着老邱他们离开这里。