关峰和泥鳅化工厂巧救国军 宋书记关峰两位英雄终相见
就在国军战士盘算英勇就义之时，关峰和泥鳅用火攻的妙计，成功地撕开了日军地包围圈。国军四名战士得以存活，中共游击队借机掩护余下的四名国军退却。宋书记安排游击队队长孙越，带一小队兵力领着受伤的国军撤离到安全区域，自己带着其他士兵去救被日军追击的关峰和泥鳅。宋书记率领-的小队游击队埋伏在山沟里，开枪吸引日军火力，关峰和泥鳅得以成功逃脱，关峰和泥鳅在安全区域等候救命恩人归来。关峰见到宋书记，认出他是上次在长荣戏院助自己脱身,的年老，关峰向宋书记表达了对他多次出手相救...的感恩之情。而宋书记得知自己此次救下,的人竟然就是夜闯敌营盗马，大闹长荣戏院的关家村人民英雄——关峰，激动不已，大大赞赏了“关峰抗日敢死队”的英勇事迹，关峰称，国家兴亡，匹夫有责。两位抗日英雄，一见如故，相见恨晚。关峰请求宋书记收编自己的抗日部队，宋书记表现欢迎，但希望他再慎重考虑考虑。
日军此次行动被关峰泥鳅二人破坏，原本胜券在握的隆平大队长无比恼火，挥剑发泄，被石原少将呵斥。石原少将肯定了隆平此次行动的成功，并表现此次行动不只重创了中共游击队和国民党闪电战队，并且粉碎了其炸毁日方军火辎重，影响日军西渡黄河的战略企图，保住了日军战略主动的生命线。石原少将告诫隆平大队长，中方定不会善罢甘休，要他将重点放在接下来的战斗中。
国军特派员毕雪华听到了关峰和宋书记的谈话，观赏关峰是个人才，也向其抛出了橄榄枝，希望他们加入国军，和自己一起并肩作战，并向关峰表达了自己感激之情和仰慕之意。关峰拒绝了毕雪华邀请的好意，毕雪华也不好强求，赠给了关峰一把勃朗宁手枪作为纪念，愿以后有缘再见。
泥鳅在和游击队的梅香聊自己的身世和关峰,的英雄事迹，看到毕雪华和关峰聊天的夏花前来八卦，说毕雪华喜欢上了关峰，泥鳅心里十分不舒坦，起身去寻找关峰。恰巧看到毕雪华赠关峰手枪，心里越发觉得不痛快，大声督促关峰不要耽误了，赶紧回村，免得家里人担忧。，
仇九，金大牙和张大发几人见关峰和泥鳅久去未归，恐其遭遇不测，决定乔装装扮进城寻找。进城之后，几人分头寻找，约定两个时辰后集合，不虞行踪却被汉奸常来顺-的探子察觉。