五老峰游击战击退日军 关峰等人欲借唱戏杀鬼子
日军隆平大队长了解到，夜闯日方军营的关峰没有任何-的政治背景，便派遣昭平大介和汉奸侦缉队长常来顺率领一小队-的兵力前往关家村剿杀关峰。关峰几人获得消息，决定在日本人去往关家村途中的五老峰，利用特别地形，打一场伏击战，在山沟处埋上炸药，给日本人来一个“连环爆炸火龙阵”。说罢，几人提前达到五老峰做准备，并找了个合适的地方隐蔽起来。昭平大介率领日军小分队达到五老峰，因其地形复杂，不由地小心慎重起来，下马仔细观察。让日兵对着前方开枪，进行火力侦察。关峰失慎受伤，为幸免敌人察觉，强忍疼痛，继续隐蔽。日军见前方并无异象，放松了警惕，盘算继续前进。这时隐蔽在暗处的关峰一行人，趁此机会开足火力攻击，以打游击的形式，营造出一副兵力炮火十足的架势，吓得日本人以为来了中共八路军，连忙退却了。
“关峰抗日敢死队”打跑了日本人，回村后受到了乡亲父老-的热烈欢迎。泥鳅给关峰包扎伤口，直呼这仗打得不外瘾，称来日方长，可以和鬼子慢慢算账。关母让泥鳅当晚与关峰睡一间屋子，泥鳅因无法披露女儿身难过不已。
昭平大介带着余下的残兵回去，隆平大队长勃然大怒，要严惩昭平大介。汉奸常来顺见状忙上前解释此次战役失败是因为碰到了有重机枪的中共八路军主力，隆平大队长立刻决定请求上峰派空军的侦察机侦察。
中共游击队在黄河滩的一举歼灭了日军的一个小分队，极大的鼓舞了沦落区的抗日士气。日军对于黄河滩一役的失利十分恼怒，隆平大队长勒令常来顺加紧筹办治安维持成立大会，以消磨沦落区百姓抗日斗志。
关峰一行人听闻了黄河滩一役，决定进城打探消息，商量对策时，仇九和金大牙起了争吵，甚至还动了手。关峰假装让他们离开关峰抗日敢死队，两人这才认了错，并表现不会再有下次了。由于怕目标太大容易遭来日军怀疑。几人合计后，决定假扮成大户人家走亲戚混进城，泥鳅自告奋勇假扮女人，泥鳅,的女儿家装扮惊呆了几个大男人，万事俱备，大家便即刻出发了。
进城之后，关峰和泥鳅从二叔那儿听说，常来顺要让他组织赵家班在治安维持庆祝会当天在长荣戏院唱戏，泥鳅计上心头，想借唱戏掩护杀鬼子行动。回村后几人商量，无奈坤角儿没人唱，泥鳅表现自己曾跟戏班子偷学过几句，可以唱花旦儿。
中共游击队也派人进了城，去长荣戏院侦察，以便日后行动。
第二日，几人进了城和二叔商量行动，二叔因考虑到小日本...的残酷行径不肯他们冒险，关峰提到了贞贞的惨死，二叔沉痛不已，最终同意让他们假扮赵家班唱戏，借机杀鬼子报仇。